گزارش تحلیلی تخصصی بازار نهاده‌های دامی
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۵
گروه مشاوره آریا دانه سبز دشت
چکیده
تحلیل هم‌زمان داده‌های سه مرجع معتبر جهانی (USDA، FAO و IGC) نشان می‌دهد که بازار جهانی غلات در آستانه یک دوره‌ی صعودی پایدار قرار گرفته است. کاهش ۷۷ میلیون تنی تولید جهانی نسبت به سال گذشته و افت ۲۸ میلیون تنی موجودی انبارهای جهانی، زنگ خطری برای تأمین‌کنندگان و خریداران است. شاخص غلات FAO نیز با رشد ۶.۹ درصدی نسبت به سال قبل، این روند را تأیید می‌کند. در بازار داخلی، قیمت ذرت در یک ماه گذشته حدود ۱۱ درصد افزایش یافته و به میانگین ۴۸۹۰۰۰ ریال رسیده است؛ کنجاله‌ی سویا نیز با نوسانی آرام‌تر اما همچنان صعودی همراه بوده است. پیش‌بینی می‌شود قیمت ذرت و کنجاله سویا نیز با توجه به حساسیت بیشتر به نرخ ارز، در بازه سه‌ماهه بین افزایش قابل توجهی داشته باشد.
با توجه به این روند، به خریداران عمده توصیه می‌شود برنامه‌ی تأمین خود را جلو بیندازند و با انعقاد قرارداد بر اساس قیمت‌های کنونی، خود را در برابر موج افزایشی پاییز مصون کنند. اختلالات دریای سیاه و نوسانات نرخ ارز، دو ریسک اصلی این پیش‌بینی هستند که می‌توانند قیمت‌ها را حتی فراتر از سناریوی پایه افزایش دهند. این گزارش صرفاً بر اساس داده‌های آماری منتشرشده تهیه شده و هدف آن، کاهش ابهامات اطلاعاتی و کمک به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر فعالان صنعت خوراک دام و طیور است. گروه مشاوره آریا دانه سبز دشت با اتکا به پیشینه علمی و دسترسی به داده‌های دست اول بازارگاه، متعهد به ارائه تحلیل‌های شفاف، به‌روز و غیرجانبدارانه برای ارتقای امنیت تصمیم‌گیری‌های تجاری شماست.
چشم‌انداز کلی بازار
داده‌های سه مرجع معتبر جهانی نشان می‌دهد که بازار جهانی غلات با کاهش محسوس تولید و موجودی مواجه شده است. شاخص غلات سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) نسبت به سال گذشته 9/6 درصد افزایش یافته و شورای بین‌المللی غلات (IGC) تولید جهانی را ۷۷ میلیون تن کمتر از سال قبل برآورد کرده است. موجودی انبارهای جهانی نیز با کاهش ۲۸ میلیون تنی به ۶۰۶ میلیون تن رسیده است. این اعداد، حکایت از شکل‌گیری یک موج افزایشی در قیمت‌های پایه دارند که قطعاً بازار داخلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در ادامه، وضعیت هر یک از نهاده‌های اساسی را به تفکیک بررسی می‌کنیم.
بخش اول: تحلیل تخصصی بازار ذرت دامی
وضعیت کنونی بازار داخلی
در هفته جاری، میانگین قیمت هر کیلوگرم ذرت دامی در سامانه بازارگاه به ۴۸۹۰۰۰ ریال رسیده است. این رقم در مقایسه با میانگین ماه گذشته (۴۳۸۸۱۴ ریال) رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد و هم‌سو با افزایش شاخص‌های جهانی در حال حرکت است. دامنه نوسان قیمت در حال حاضر بین ۴۸۰۰۰۰ تا ۵۱۵۰۰۰ ریال در نوسان است.
عوامل تعیین‌کننده در بازار جهانی ذرت
جدیدترین گزارش وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) که در تاریخ ۱۲ اوت ۲۰۲۶ منتشر شده، نشان می‌دهد که عملکرد ذرت در هر هکتار از ۱۸۳ بوشل (در پیش‌بینی ژوئیه) به ۱۸۰٫۷ بوشل کاهش یافته است. این موضوع موجب شد تا پیش‌بینی موجودی پایان دوره ذرت آمریکا با کاهش ۱۳۷ میلیون بوشلی به رقم ۱٫۶۵۳ میلیارد بوشل برسد. در نتیجه، قیمت پیش‌بینی شده جهانی ذرت نیز ۱۰ سنت افزایش یافت و به ۴٫۵۰ دلار در هر بوشل رسید. علاوه بر این، گزارش IGC از کاهش ۱ میلیون تنی تولید جهانی ذرت نسبت به ماه قبل خبر داده است. اختلالات مداوم در صادرات منطقه دریای سیاه نیز به‌عنوان یک عامل تشدیدکننده، زنجیره تأمین را با تنگنا مواجه کرده است.
پیش‌بینی علمی قیمت ذرت در بازه‌های زمانی مختلف
پیش‌بینی یک هفته آینده (تا ۷ شهریور): انتظار می‌رود قیمت ذرت در دامنه ۴۹۰۰۰۰ تا ۵۲۰۰۰۰ ریال در نوسان باشد. کاهش محسوس موجودی اعلامی توسط USDA و تداوم جو روانی ناشی از کاهش تولید جهانی، محرک اصلی این افزایش ملایم در کوتاه‌مدت خواهد بود.
پیش‌بینی یک ماه آینده (پایان شهریور ماه): با توجه به تداوم اختلالات در دریای سیاه و کاهش ۱۸ میلیون تنی موجودی جهانی ذرت نسبت به سال گذشته، پیش‌بینی می‌شود قیمت این نهاده به محدوده ۵۰۰,۰۰۰ تا ۵۵۰,۰۰۰ ریال صعود کند. ورود تدریجی محصول برداشت جدید آمریکا به بازار می‌تواند تا حدی از سرعت رشد بکاهد، اما کاهش عملکرد، این اثر تعدیلی را خنثی خواهد کرد.
پیش‌بینی سه ماه آینده (پایان آبان ماه): در افق سه‌ماهه، با توجه به کاهش ۳.۱ درصدی تولید جهانی غلات و ورود به فصل تقاضای زمستانی، محتمل‌ترین سناریو، تثبیت قیمت ذرت در محدوده ۵۲۰۰۰۰ تا ۵۸۰۰۰۰ ریال است. در این بازه، ریسک اصلی، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه دریای سیاه است که می‌تواند قیمت‌ها را فراتر از این پیش‌بینی نیز افزایش دهد.
بخش دوم: تحلیل تخصصی بازار کنجاله سویا
وضعیت کنونی بازار داخلی
قیمت کنجاله سویا در هفته جاری با میانگین ۷۳۲۸۵۷ ریال معامله می‌شود. دامنه قیمتی این محصول در بازار بین ۶۲۵۰۰۰ تا ۹۳۰۰۰۰ ریال در نوسان است که نشان‌دهنده پراکندگی نسبی بیشتر قیمت‌ها نسبت به ذرت می‌باشد. میانگین قیمت این نهاده در مردادماه نسبت به تیرماه (۷۲۷۱۲۵ ریال) رشد ملایمی داشته است.
عوامل تعیین‌کننده در بازار جهانی سویا
برخلاف ذرت، بازار سویا از تعادل نسبتاً بهتری برخوردار است. بر اساس گزارش USDA، تولید جهانی سویا با افزایش ۹ میلیون تنی نسبت به سال قبل به ۴۴۱ میلیون تن رسیده است. همچنین موجودی پایان دوره سویا در آمریکا با افزایش ۱۰ میلیون بوشلی به ۳۲۰ میلیون بوشل پیش‌بینی شده است. قیمت پایه جهانی سویا نیز بدون تغییر در سطح ۱۱٫۴۰ دلار در هر بوشل باقی مانده است. با این حال، نباید فراموش کرد که کنجاله سویا به‌عنوان یک محصول فرآوری شده، شدیداً به نرخ ارز (تومان در برابر دلار) و هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی وابسته است و هرگونه نوسان در این حوزه‌ها، اثر مستقیمی بر قیمت نهایی آن در بازارگاه خواهد داشت.
پیش‌بینی علمی قیمت کنجاله سویا در بازه‌های زمانی مختلف
پیش‌بینی یک هفته آینده (تا ۷ شهریور): انتظار می‌رود قیمت کنجاله سویا در دامنه ۷۳۵۰۰۰ تا ۹۵۰۰۰۰ ریال نوسان داشته باشد. هرچند بنیادهای جهانی سویا متعادل است، اما افزایش نسبی قیمت ذرت و تنش‌های ارزی می‌تواند این نهاده را به سمت مرز بالایی دامنه قیمت سوق دهد.
پیش‌بینی یک ماه آینده (پایان شهریور ماه): در افق یک ماهه، قیمت کنجاله سویا احتمالاً در محدوده ۷۵۰,۰۰۰ تا یک میلیون ریال قرار خواهد گرفت. افزایش تقاضای فصلی برای خوراک دام و طیور در آستانه فصل سرد، همراه با تداوم نرخ ارز نیمایی فعلی، محرک اصلی این رشد خواهد بود. اگرچه تولید بیشتر سویا در جهان، مانع از جهش ناگهانی قیمت می‌شود، اما حساسیت کنجاله به تورم داخلی، آن را مستعد افزایش می‌کند.
پیش‌بینی سه ماه آینده (پایان آبان ماه): در بازه سه‌ماهه، نوسان‌پذیری کنجاله سویا بیش از ذرت پیش‌بینی می‌شود. محدوده پیش‌بینی قیمت برای این نهاده بین ۷۸۰۰۰۰ تا ۱۰۵۰۰۰۰ ریال است. عامل متعادل‌کننده، ذخایر مناسب جهانی سویاست که از شکل‌گیری یک حباب قیمتی جلوگیری می‌کند. با این حال، عامل صعودی اصلی، وابستگی شدید این محصول به تأمین ارز و هزینه‌های لجستیک داخلی است که در صورت تشدید تحریم‌ها یا نوسانات ارزی، قیمت را به سرعت به سمت مرز بالایی این پیش‌بینی خواهد برد.
جمع‌بندی نهایی و توصیه راهبردی
جمع‌بندی داده‌های جهانی و داخلی نشان می‌دهد که بازار نهاده‌ها در یک روند صعودی تدریجی اما پایدار قرار گرفته است. ذرت به دلیل کاهش شدیدتر تولید و موجودی، با فشار افزایشی محسوس‌تری روبه‌روست، در حالی که کنجاله سویا به دلیل تعادل نسبی در تولید جهانی، الگوی نوسانی متأثر از متغیرهای داخلی (ارز و حمل‌ونقل) را دنبال خواهد کرد.
به خریداران عمده و مدیران کارخانه‌های خوراک دام توصیه می‌شود که با توجه به انتظار افزایش قیمت‌ها در یک تا سه ماه آینده، برنامه تأمین خود را به جلو (جلوقرارگیری خرید) بیندازند و با انعقاد قراردادهایی بر اساس قیمت‌های کنونی، خود را در برابر موج افزایشی پیش‌روی بازار مصون کنند.
این گزارش صرفاً بر اساس داده‌های آماری منتشر شده توسط مراجع معتبر بین‌المللی و سامانه بازارگاه تهیه شده و هدف از آن، کاهش ابهامات اطلاعاتی برای فعالان این صنعت است. گروه مشاوره آریا دانه سبز دشت هیچ گونه مسئولیتی در قبال تصمیم‌گیری‌های نهایی خریداران بر اساس این پیش‌بینی‌ها ندارد و همواره به‌روزرسانی داده‌ها را بر اساس تحولات لحظه‌ای بازار توصیه می‌کند.